تتكلم القصة عن طفل اسمه جوان والكلب بلاك الصديقان .  كان السيد ديفيز احد ملاك الشركة التي يعمل بها والد جوان وصاحب الكلب بلاك وأراد إبقاء الكلب لديهم لحين عودتة . حاول جوان التحدث للكل ومضت وقت طويل يراقبان بعضهما , وازدات قوة صداقتهم أكثر فأكثر وأصبح لدى جوان خوف من عودة السيد ديفيز واخذه للكلب . بالفعل جاء السيد ديفيز لاخذ كلبه الذي لم يكن سعيدا ايضا بذهابه حيث كانت ليلة جزينة لكل من الكلب وجوان . شعر السيد ديفيز أن الكلب سيكون سعيد مع جوان فرر اخذه الى جوان حيث يكون سعيدا ,  وفي نفس اللحظة الأب قرر الذهاب للسيد ديفيز ليخبره ان ولده حزين ويبكي على فراق الكلب .