يعيش ليون الذئب وحيداً، مخيفاً لحيوانات الغابة التي تهرب منه.  صديقه الوحيد هو الثعلب فيلو الذي يشكّ في نواياه.  بعد لعب تمثيلية "الذئب"، يكتشف ليون وحدته الشديدة، وينصحه فيلو بالذهاب إلى مزرعة.  يذهب ليون للمزرعة، لكنه يثير الرعب فيها أيضاً.  يُفهم لاحقاً أن سمعة أجداده السيئة هي سبب خوف الحيوانات منه.  بعد شرح وضعه، يقبل كلب المزرعة باتو مساعدته، ليصبح ليون صديقاً محبوباً للجميع.