Alors que ses deux freres ont herite d'un moulin et d'un ane, le plus jeune fils d'un meunier recoit un chat, dont il ne sait que faire.Le chat arrive chez un ogre qui peut se transformer en animal : titillant l'orgueil de l'ogre, le chat l'incite a se changer en souris, qu'il s'empresse de croquer avant d'accueillir le roi dans le chateau du marquis de Carabas...Celui-ci, pour eviter d'etre mange, lui reclame un sac et une paire de bottes, lui promettant de faire sa fortune.et la sienne