خطف غراب قطعه جبن فحملها بمنقاره وطار بها ثم حط على غصن شجره في الغابه مر ثعلب محتال تحت الشجره فشاهد الغراب وفي منقاره قطعه الجبن.  ففكر في حيله ياخذ بها هذه القطعه من الغراب.  فقال له ما اجمل ريشك ايها الغراب انه اجمل من ريش الطاووس سر الغراب بكلام الثعلب،  صدق الغراب الغبي كلام الثعلب المحتال ،  التقطها الثعلب وراح يرخض في الغابه  وحاول الغراب  ان يستعيد قطعه الجبن من الثعلب فلم يستطيع.