تدور قصة المسرحية حول ملك الأقنعة الشرير الذي يحكم غابة مظلمة واستولى على قوى القرويين من ذكاء وإبداع ومواهب. يقرر الملك استهداف قرية السمات الحسنة التي تتميز بطيبة سكانها وسماتهم الجميلة،  ويرسل تابعه "بق بق" للتجسس عليهم. 
 
يُقابل "بق بق" العملاق، الذي فقد قريته بسبب الملك، وتحدث معاه عن ظلم الملك وتناقش معه قوى  القرية. 
 
يُحاول سكان قرية السمات الحسنة مساعدة "بق بق" الذي ادعى سرقة هدية عيد ميلاد أمه، ويقدمون له هدية تعبر عن سماتهم الحسنة. 
 
يعود "بق بق" للملك ويسرد له تفاصيل القرية ويخطط معه لإذلالهم. 
 
يُقدم الملك هدية لقرية السمات الحسنة شمعة تحتوي على تعويذة لجعلهم أشرارا، لكن رائع يدخل ويُفشل خطته. 
 
يُحاول "بق بق" مساعدة رائعة والعملاق في إعادة النور للغابة،  ويرجع قوى القرويين بفضل تعلم دروس الصداقة والتغيير. 
 
يُهزم الملك ويتحول لطفل صغير، بينما يصبح "بق بق" صديقا لرائع والعملاق.