في بلدة منسية على أطراف الحضارة، حيث تمتزج الطبيعة بالإنسان بطرق لا تخضع لأي قوانين، يعيش "الهجينون" — مزيج عجيب من الإنسان والحيوان، نتاج خطأ بشري فادح وطفرات جينية غيّرت مسار حياتهم إلى الأبد. على ضفاف نهر "بابوريا"، بعيدة عن رفاهية البلدات الغنية التي تنظر إليهم بازدراء وكأنهم عارٌ على الطبيعة. يواجه قسوة الحياة وضغائن البشر. عندما تتحول الكراهية إلى أفعال مدمرة، ويفقد آرث أحبته في مجزرة قاسية، تتحول آلامه إلى شرارة انتقام تسري في عروقه. بين الحزن على والديه والثقل الذي يحمله تجاه بني جنسه، يقرر آرث أن يقف في وجه الظلم مهما كان الثمن. تنكشف أسرار مخيفة عن عالمه وعن أولئك الذين يديرون لعبة الحياة والموت من وراء الستار.