يمشي على طول ضفة النهر ويقوم بالعواء فتجيبه أنثى الغراب صديقته وتقترب وتحوم حوله. تقوم أنثى الغراب بمحاولة مشاركته فريستها لكنه يرفض لصغر الفريسة، فيقوم بمحاولة اصطياد سمكة من النهر وينجح فيأكلها ليسكت جوعه.