كانت هوازن قد كَمِنت في الوادي و استقرت فيه قبل طلوع الفجر ،
 و استعدت بما لديها من القوة و العتاد لمفاجأة المسلمين و مواجهتهم على حين غفلة و من حيث لا يتوقعون .
أما النبي فقد ركب بغلته البيضاء التي يقال لها دلدل 6 و استعد لقتال المشركين ،
 و انحدر المسلمون نحو وادي حنين ،
 فخرجت هوازن و ثقيف من مخابئها وأحاطوا بالمسلمين دفعة واحدة و هم يرمونهم بالسهام ويرشقونهم بالحجارة و يحملون عليهم من جميع الجهات ،
 فكان يوماً عظيم الخطب ،
 و انهزم المسلمون عن رسول الله ( صلَّى الله عليه و آله ) ،
 فلم يبق مع الرسول ( صلَّى الله عليه و آله ) إلا نفر من المهاجرين و الأنصار و أهل بيته 7 ،
 حتى بقي في عشرة من بني هاشم ،
 و قيل تسعة ،
 منهم علي بن أبي طالب ،
 و العباس بن عبد المطلب 8 .